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Walt 'erwachsene Tochter Cady (Cassidy Freeman) ist besorgt, dass ihr Vater sich nach dem Tod ihrer Mutter weigert, weiterzumachen. Während der Vorbereitung auf die Wiederwahl hat Walt die meisten Polizeieinsätze an die Abgeordneten Branch Connally (Bailey Chase) und "The Ferg" (Adam Bartley) delegiert. Branch ist ebenfalls in die Wahl eingetreten, um Walt abzusetzen, und er ist heimlich mit Cady zusammen. Victoria "Vic" Moretti (Katee Sackhoff), eine transplantierte Mordkommissarin aus Philadelphia, kam sechs Monate zuvor in Wyoming an und ist jetzt eine von Walt 'Stellvertretern. Walt 'langjähriger Freund Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips) hilft bei allen Geschäften mit dem örtlichen Indianerreservat. In zufälligen Rückblenden reisen Walt und Henry getrennt nach Denver, Colorado, wo Walt jemanden in einem Meth-Haus angreift. Der Mordkommissar der Polizei von Denver (Charles S. Dutton) kommt später in Wyoming an, um mit Walt und Cady über den Tod ihrer Mutter zu sprechen. Cady ist schockiert zu erfahren, dass ihre Mutter ermordet wurde, als Walt ihr sagte, sie sei an Krebs gestorben. Fales erzählt Walt, dass sie den Mann gefunden haben, der verdächtigt wird, seine Frau getötet zu haben, begraben in einem flachen Grab. Walt bestreitet, den Mann getötet zu haben; Detective Fales vermutet jedoch, dass Henry es getan hat, wenn Walt den Mord nicht begangen hat
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